Celepsa obtiene préstamo vinculado a la sostenibilidad por US$100 millones The Bank of Nova Scotia y Bci

• Nuestras metas de energía renovable fueron determinantes para la elegibilidad de este préstamo

La empresa de generación y comercialización de energía Celepsa, empresa del Grupo UNACEM, ha cerrado un acuerdo de préstamo vinculado a la sostenibilidad con The Bank of Nova Scotia (BNS) y el Banco de Crédito e Inversiones (Bci). El monto asciende a 100 millones de dólares, con una financiación otorgada por un plazo de tres años, desde 2024 hasta 2027.

Este tipo de préstamo es un instrumento financiero en el cual los términos, como el tipo de interés, se ajustan según el desempeño del prestatario en métricas de sostenibilidad predefinidas. Estos préstamos se basan en los Principios de Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad del Loan Market Association (LMA), que establecen el compromiso de los prestatarios a mejoras futuras en su desempeño en sostenibilidad dentro de un plazo específico.

Las métricas de sostenibilidad definidas para el préstamo responden a criterios de materialidad reconocidos mundialmente, tales como los mapas de materialidad de Sustainability Accounting Standard (SASB) para el sector Electric Utilities & Power Generators y de Morgan Stanley Capital International (MSCI) para el sector Independent Power Producers & Energy Traders.

El particular incluye futuras inversiones en el desarrollo de un pipeline de energía renovable de 700 MW y metas de madurez en Seguridad y Salud Ocupacional, las cuales se buscará implementar a través de su programa corporativo Vida Primero.

Asimismo, se contó con la segunda opinión de la empresa Valora Consultores, la cual validó el cumplimiento de los Principios de Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad y los compromisos de sostenibilidad asumidos para el préstamo.

“La parte del préstamo vinculado a la sostenibilidad que corresponde a la promoción de energías renovables contribuirá a una transición hacia una economía baja en carbono. Estamos orgullosos de que nuestros esfuerzos en sostenibilidad sean reconocidos en el mercado. Este acuerdo refleja nuestra dedicación por mejorar continuamente en los ámbitos ambientales, sociales y de gobernanza”, afirmó Eduardo Rivas, gerente general de Celepsa.
La empresa mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y la implementación de proyectos específicos que contribuyan a una transición energética responsable y segura para el futuro.

En este préstamo The Bank of Nova Scotia (BNS) actuó como Joint Lead Arranger, Joint Bookrunner, Co-Sustainability Structuring Agent y Eligible Hedging Counterparty.

Por su parte, Bci Miami actuó como Joint Lead Arranger y Joint Bookrunner; Bci Chile como Co-Sustainability Agent y Co-Structuring Agent, y Bci Perú como Co-Structuring Agent y Eligible Hedging Counterparty.

Acerca de Scotiabank  
La visión de Scotiabank es ser el socio financiero más confiable de nuestros clientes para lograr un crecimiento sostenible y rentable y maximizar el rendimiento total para los accionistas. Guiados por nuestro propósito, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capitales. Con activos de aproximadamente $1.4 billones (al 30 de abril de 2024), Scotiabank cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más información, visite www.scotiabank.com y síganos en X @Scotiabank.

Acerca de Bci
Bci cuenta con más de 85 años de experiencia en la industria financiera y activos totales por más de $91 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el principal banco de Chile y el octavo de Latinoamérica. Los activos incluyen las operaciones en Estados Unidos, donde su filial City National Bank of Florida (CNB) es el segundo banco local más grande del estado de Florida, y en Perú, país en el cual opera una licencia bancaria desde 2022. Bci está presente en el segmento personas y empresas con productos bancarios, acceso a financiamiento y gestión de patrimonio, entre otros

Acerca de Celepsa
Celepsa es una empresa del Grupo UNACEM, dedicada a la comercialización y generación de energía limpia y soluciones energéticas y sostenibles, que tiene el propósito “Convertimos energía en soluciones que generan confianza, potencian valor e irradian sostenibilidad. Unidos, crecemos para construir un mundo sostenible”. Inició sus operaciones en el año 2010 y cuenta con dos centrales hidroeléctricas con tecnología de punta dentro de su portafolio, El Platanal y Marañón; así como una central térmica a gas natural adquirida en 2023, Santo Domingo de los Olleros, generadora eléctrica con dos ciclos de generación ubicada en Chilca, Cañete. Con origen en Perú y proyección internacional, Celepsa promueve una transición energética confiable y sostenible para contribuir con un futuro carbono neutral.